バークレイズのアップグレードは、イコールウェイトからオーバーウェイトへ$DELL、PT148ドル アナリストは次のようにコメントしています。「AIサーバー注文の強さ、AI運用利益の安定性、エンタープライズサーバーとストレージの拡大する機会、そしてDELLの一貫した規律あるオペックス管理を踏まえ、DELLに対してより前向きです。今の状況に私たちは励みづけられており、今後のさらなる向上が見込めば、EWからOWへの名称をアップグレードする予定です。目標価格は148ドルに維持します。 AIサーバーのGMが希釈されていることを懸念していました。GMは依然としてHSDレンジに入っている可能性が高いですが、これは広く理解されていると考えており、事業のためにMSDの運用利益率を管理していることは有望です。同社は第4四半期に約94億ドルのAIサーバーを出荷する計画で、これにより年間出荷量は250億ドルに達します。2026/27年度にAIサーバーの成長率は155%/60%とモデル化しています。 エンタープライズサーバー/ストレージです。両エンドマーケットは回復していると考えています。DELLはストレージにおけるIPの提供内容を引き続き拡大しています。従来型サーバーでは、DELLのインストールベースのうち70%が旧世代製品であり、今後も大きなアップグレードの機会が期待されています。私たちは、デルのサプライチェーンリーダーシップが現在のコモディティ環境をより良く乗り切る助けになると考えています。」 アナリスト:ティム・ロング