Кто-то спросил меня: "Джукен, какова, по твоему мнению, лучшая игра в области роботизированных цепочек поставок?" Я попытался обдумать это и прийти к собственному выводу. Я бы выбрал TSMC и компании, занимающиеся памятью. Я думаю, что большинство компонентов роботов в конечном итоге можно производить внутри компании. Люди любят говорить о редукторах, имеющих огромный технологический барьер, но когда я спрашиваю людей в отрасли, ответ на вопрос "действительно ли это так сложно сделать?" обычно нет — это не так уж невозможно. В конце концов, компоненты, кроме "мозга" робота — то есть логического чипа и связанного с ним чипа памяти — должны будут конкурировать напрямую с китайскими компаниями. И честно говоря, я не уверен, что можно поддерживать привлекательную прибыльность, конкурируя с Китаем в этих областях. Даже для самого логического чипа Китай в конечном итоге может быть в состоянии разработать его внутри страны. Но заводы, которые действительно могут производить эти "мозговые" логические чипы, и поставщики памяти, кажутся гораздо более трудными для Китая, чтобы действительно проникнуть в них в долгосрочной перспективе. Это мой вывод. И да — похоже, я в итоге рекомендовал "более безопасные" варианты, а не лучшие возможности для возврата. Но я искренне беспокоюсь о том, что Китай будет доминировать в области гуманоидов так же, как он это сделал с электромобилями. Компоненты, которые входят в электромобили и гуманоидных роботов, очень похожи. Китай уже захватил большие части цепочки поставок — начиная со смартфонов и расширяясь на электромобили — и я не могу избавиться от ощущения, что не пройдет много времени, прежде чем он также захватит цепочку поставок гуманоидов.