Alguém me perguntou: "Jukan, qual é a melhor estratégia robótica de cadeia de suprimentos, na sua opinião?" Então tentei pensar melhor e chegar à minha própria conclusão. Eu escolheria TSMC e os nomes da memória. Acho que a maioria dos componentes robóticos pode, no fim das contas, ser produzida internamente. As pessoas adoram falar sobre os redutores terem um enorme fosso tecnológico, mas quando pergunto para pessoas do setor, a resposta para "será que é realmente tão difícil de fazer?" geralmente é não — não é tão impossível assim. No final, componentes além do "cérebro" do robô — ou seja, o chip lógico e o chip de memória combinados — terão que competir diretamente com empresas chinesas. E, sinceramente, não tenho certeza se você consegue manter uma lucratividade atraente competindo com a China nessas áreas. Mesmo para o chip lógico em si, a China talvez eventualmente consiga projetá-lo internamente. Mas as fundições que realmente podem fabricar esses chips de lógica "cerebral", e os fornecedores de memória, parecem muito mais difíceis para a China realmente penetrar a longo prazo. Essa é minha conclusão. E sim — parece que acabei recomendando as jogadas "mais seguras" em vez das melhores oportunidades de retorno. Mas eu realmente me preocupo com a China dominando os humanoides do mesmo jeito que fez com os veículos elétricos. Os componentes que entram em EVs e robôs humanoides são muito semelhantes. A China já assumiu grandes partes da cadeia de suprimentos — começando pelos smartphones e se estendendo para veículos elétricos — e não consigo me livrar da sensação de que não vai demorar para que também assuma a cadeia de suprimentos humanoide.