Non si sente più la vita difficile. Oracle ha anche avuto un impatto sul mercato per due giorni consecutivi: la sera scorsa a causa dei problemi con il bilancio, e ieri sera per il ritardo nella consegna del centro dati per OpenAI. Temo che nemmeno Larry Ellison si aspettasse di diventare l'uomo di maggiore influenza in questo modo. In apparenza, si tratta dei problemi di bilancio e di consegna di Oracle e Broadcom. In realtà, c'è preoccupazione per le spese in AI; la buona notizia è che la domanda a valle non è un problema, e il rilascio di GPT 5.2 dimostra che l'iterazione dell'AI è ancora molto rapida, è un problema locale e non globale. È persino un problema di Oracle stessa; se si guarda attentamente, il bilancio di Broadcom è comunque molto buono. Naturalmente, la logica centrale della vita difficile rimane quella discussa giovedì mattina, ci vorrà tempo per superare le tre grandi questioni della prossima settimana (dati sull'occupazione e inflazione di novembre, voto del Congresso sulla valutazione dei sussidi per la legge sanitaria, aumento dei tassi in Giappone).