Semi-Analysis @SemiAnalysis_ Presidente Doug O'Laughlin @fabknowledge sobre o TBPN @tbpn ontem com comentários interessantes sobre a Amazon $AMZN. "A execução dos centros de dados está começando a se tornar um verdadeiro problema… A Oracle está atrasada, a Fairwater (Microsoft) está atrasada, a CORZ e a CoreWeave estão atrasadas… e você sabe quem não está atrasado. A Amazon. A execução deles é impecável quando se trata de centros de dados e energia… Eu acho que eles vão colocar cerca de 5 a 6 gigawatts online no próximo ano. É um grande número - é um número enorme."

$IREN CEO Dan Roberts em maio de 2025: Estamos a construir centros de dados de IA a "6MM - 7MM por MW." $IREN em novembro de 2025: Vai nos custar 14MM - 16MM por MW para construir um centro de dados de IA.

Título do WSJ: OpenAI Quer Apoio Federal para Novos Investimentos O que foi realmente dito pela CFO da OpenAI, Sarah Friar: Friar: "E é aqui que estamos à procura de um ecossistema de bancos, capital privado, talvez até governamental... as maneiras como os governos podem intervir." WSJ: "Significa como um subsídio federal ou algo assim?" Friar: "Primeiro de tudo, o apoio, a garantia que permite que o financiamento aconteça. Isso pode realmente reduzir o custo do financiamento, mas também aumentar o empréstimo em relação ao valor, ou seja, a quantidade de dívida que você pode assumir além de uma parte de capital." WSJ: "Então, algum apoio federal para investimento em chips." Friar: "Exatamente, e eu acho que estamos vendo isso, acho que o governo dos EUA em particular tem sido incrivelmente proativo, realmente entendeu que a IA é quase um ativo estratégico nacional, e que realmente precisamos ser cuidadosos quando pensamos sobre a competição com, por exemplo, a China. Estamos fazendo todas as coisas certas para fazer crescer nosso ecossistema de IA o mais rápido possível." WSJ: "Você está conversando com a Casa Branca sobre como formalizar esse tipo de apoio?" Friar: "Estamos sempre sendo chamados pela Casa Branca para dar nosso ponto de vista como especialistas sobre o que está acontecendo no setor, com certeza." WSJ: "Há algo em andamento que seja tangível?" Friar: "Nada, não, eu te amo Sarah, mas nada a anunciar, nada que esteja acontecendo agora." Então, basicamente, a OpenAI mencionou que estaria (obviamente) aberta a algum tipo de potencial arranjo de financiamento governamental em que o governo apoia os empréstimos feitos à OpenAI, após primeiro nomear bancos e capital privado. "Bancos, capital privado, talvez até governamental..." E então o repórter do WSJ persegue repetidamente a CFO da OpenAI sobre se a Casa Branca está se envolvendo ativamente com a OpenAI em algum tipo de financiamento (ao que a resposta foi não). É quase como se há alguns anos a Casa Branca tivesse distribuído centenas de bilhões para a indústria de energia verde... É realmente tão irracional para a OpenAI pelo menos estar explorando algum envolvimento do governo em IA? A citação realmente mais importante da Friar da OpenAI hoje foi que as margens brutas da OpenAI são "margens de software muito boas", o que implica mais de 75% em vez dos 50% ou menos que têm sido rumores. Mas, claro, isso não faz quase a manchete...